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#1 2018-12-12 21:22:48

Gullieskem
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Pokemon Let’s Go: Beginner Tips Before You Start | Pokemon Guide
Posted on Saturday November 17, 2018

Here are a few tips before you start Pokemon Let’s Go. The post Pokemon Let’s Go: Beginner Tips Before You Start | Pokemon Guide appeared first on Gameranx.

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Pokemon Let’s Go: How To Get Original Starters For Free | Pokemon Guide
Posted on Friday November 16, 2018

Get the first gen Pokemon starters from these NPCs. The post Pokemon Let’s Go: How To Get Original Starters For Free | Pokemon Guide appeared first on Gameranx.

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Devil May Cry Animated Series Announced From Castlevania Producer Adi Shankar
Posted on Friday November 16, 2018

Are you excited for the Devil May Cry anime series? The post Devil May Cry Animated Series Announced From Castlevania Producer Adi Shankar appeared first on Gameranx.

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Pokemon Let’s Go: List of Version Exclusive Pokemon | Pokemon Guide
Posted on Friday November 16, 2018

Version-exclusive Pokemon and how to obtain them. The post Pokemon Let’s Go: List of Version Exclusive Pokemon | Pokemon Guide appeared first on Gameranx.

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Pokemon Let’s Go: Here’s How To Get Mew | Pokemon Guide
Posted on Friday November 16, 2018

Follow these steps to get Mew in Pokemon Let’s Go. The post Pokemon Let’s Go: Here’s How To Get Mew | Pokemon Guide appeared first on Gameranx.

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盛洪:小民生计,大国根基
Posted on Friday November 16, 2018

近些年来,我每年秋天都要去一趟墙子路长城,这里的秋色分外好看。今年我刚把车停下,就有一个农民走过来,告诉我不能在这里登长城,因为要保护。谈话中,我知道他拿了政府的钱,就要尽职尽责。我看到附近已经开发了“古长城度假村”,较大的停车场也是新建的,显然本地的农民最终下决心要利用本地的长城资源发展旅游。于是我感到了一种逻辑上的悖谬,政府花钱雇农民,做一件断农民财路的事情。当然,保护长城也是很重要的,但是否这是一个完全否定附近农民经济权利的至高无上的目标,还是一个可以与本地发展互补和兼容的事情呢?例如向登长城者收取适当的“长城维护费”,再雇专人维护。我们暂不讨论这个细节。 中国今天的成就全赖市场化改革。市场制度是一种无数分散个人分别自由决策的规则,我们无法知道这众多个人的决策会合成什么样的结果,但我们知道,这一结果一定要比计划当局决策的结果好得多。所以市场制度的基础,就是每一个人的经济自由,而不只是某些人的经济自由。一方面如哈耶克所说,“由于自由的价值在于它为不曾预见的和不可预测的行动所提供的机会, 所以我们也鲜能知道对自由施以特定限制究竟会使我们失去什么。”另一方面,我们如何判断这一规则通行于整个社会了呢?很简单,只要我们发现有一个人的经济自由受到不当限制,我们就能得出结论来,经济自由原则受到了损害,这一定会涉及更多的人。 经济学有一个“投资乘数”的概念,说的是一笔新增投资会带来数倍的市场需求。这是因为新增投资会同时增加等量的收入,人们将一部分收入作为储蓄,消费掉其余部分,而这又会成为其他人的收入,如此循环往复。最后形成数倍于最初投资的需求。其中的一个重要制度前提就是市场制度。如果任何一个人的交易自由受到限制,市场交易被政府干预而不能顺利进行,其中哪怕一个交易被政府阻断,乘数形成的机理就会遭到破坏。当已经存在的市场制度遭到政府干预,已经起作用的乘数就会失效,也就相当于除数。市场经济虽好,但经不起政府干预的折腾。不用太多时间,经济就可能进入萧条。如果说市场能够给我们带来“意外惊喜”,干预市场就会给我们带来“意外的灾难”。 例如,政府限制城市发展规模。这种政策目标已经进入了北京、上海等大城市的规划之中。其政策手段就是用强制力驱赶外来居民。这既带来了震惊中外的“驱赶低端人口”,也在人们并不关注的时候,持续地关闭小商铺,勒令外来居民迁出,停办民工子弟学校,等等。但这立刻毁掉了数十万人的生计,上百万人的生活,也涉及相关的经济产出,以及由此产生的连锁反应。尤其在城乡结合部,有大量提供商业零售、餐饮、洗车、理发、快递等其它服务的人员,失去了他们的工作,也就失去了相应的收入。在另一方面,那些在城乡结合部出租房屋的人被禁止出租他们的房屋,也就没有了租金之利;那些在这里为他们提供服务谋生的人,也没有了谋生收入。 也许有人以为这只是一个局部的事情,无关全局。其实不然。仅拿北京和上海两个公开宣称控制人口规模的大城市来说,一个限制为2300万人,一个限制为2500万人。与世界上其它大都市,如东京的4200万比,还有很大规模潜力。到2016年,北京人口已出现负增长。假定这两个城市各减少了200万人。我们假定这些人离开这两个城市到其它地方谋生,或因限制而不能进入到他们本来想进入的北京或上海,只能获得全国平均水平的收入。以北京的人均GDP128992元和上海的124600元减去全国人均 GDP,则近似地看作是限制人口规模的效率损失,各乘以200万,共约2774亿元。2017年中国的边际消费倾向为0.4,代入乘数公式,共损失收入4670亿元。这相当于2017年GDP的0.57%。 但连锁反应还不止于此。那些被储蓄的收入也并没有退出市场。无论是居民直接投资,还是存入银行或购买其它金融产品,这些钱还是作为投资需求增加了社会的总需求。出售投资品的人会将收入变成新的需求,出售金融产品的人获得了这笔收入也要购买金融产品,如此循环不已,也形成了一个乘数。只有一个限制,就是银行储蓄还要扣除准备金。因而,这个乘数就叫做“货币乘数”,粗略地,它就是准备金率的倒数。假定准备金率为9%,则上述限制城市人口的效率损失2774亿元的储蓄部分,所可能由货币乘数带来的潜在需求为18493亿元,加上上述消费部分的损失,因限制北京和上海城市人口所带来的损失可达2.8个百分点的GDP。当然,无论是投资乘数还是货币乘数,都需要一定的时间循环完成,如果货币周转的速度较慢,也许一年之内不可能完成,但这只能使这种损失分布在更长的时间中,在短期内更不易察觉而已。 而限制规模的作法并没有使北京或上海的环境变好,反而减少了要素供给。首先是房屋供给。一些在北京工作被剥夺城郊住房的人仍要在北京居住,就只能到城内居住。这使得北京更为拥挤。这立刻就显形了。据诸葛找房数据研究中心,今年8月的房租水平比去年同期上涨了25.8%。这或者直接影响了不少企业的成本,或者使得在北京的外地青年人无法承受,考虑退出北京。一般而言,企业的地租成本约占企业成本的5%,如果为了弥补房租上涨,地租成本就要提高1.25个百分点的企业成本。面对成本的上升,企业或者提高产品或服务的价格,这就会形成成本推动的物价上涨;或者因处于竞争领域中,不敢涨价过多,从而自己消化成本上升。而减少劳动力供给就直接会导致劳动力价格上升。所以在竞争的物流业价格上涨了10%,而我们社区门口的油条价格涨了50%(这算地理垄断了)。更糟的是,花钱也买不到服务,例如我们现在只能自己洗车了。 实际上,城市就是市场在具体空间中最有效的体现,通过人口的集聚带来市场网络外部性,创造出更多的交易机会和交易红利。它因此吸引人们向这个利益中心进一步集聚,直到集聚的成本,如交通拥堵、空气污染和地价腾贵等上升到抵消集聚带来的好处时,才会停止。人们只要能在京沪谋得生计,就说明这里还有集聚红利,有人需要他们的生意,从整个社会看也就多了一份GDP,无需别人来证明他们在这里的合理性。用某一资源(如水)的缺乏来证明要控制人口,是以单一目标来否定综合结果,根本没有注意到从整体来看是得不偿失的。如果各种资源都由市场定价,或人为制定接近市场的价格,更稀缺的资源可以通过调整价格来获得新的平衡,根本无需大动干戈,以致在冬夜拆毁别人的房屋。从另一个角度看,减少或消除政府干预,也反而会减小像北京这样的城市的规模。这我在《从城市经济学看雄安计划》一文中已有讨论,不再赘述。 又如,以保护环境为名,对生产和生活行为加以限制。众所周知的,是政府强制性地要求煤改气,即使气的设备还没有安装,或还没有通气,就要求停止烧煤取暖,冻着了许多乡村的孩子;大家不太知道的,是政府要求农民不能将秸秆烧掉,而是要将秸秆加工处理。这似乎是一件很小的事情,但政府通过强制性命令的形式实施。有些农村地区反映,乡村干部要经常巡视田间,如果发现有地方冒烟,就要“干部摘帽,农民戴铐”。这种行政行为当然是违反法律的。结果是,农民不敢再用烧秸秆这种简便的方法回收秸秆肥力,也没有额外的精力用别的方法处理秸秆或将秸秆运出,结果就因这一件很小的政府干预,而大量放弃耕种。这可不是一件小事,马上又显现了宏观上的结果。据国家统计局,今年全国夏粮总产量比上年减产306万吨,下降2.2%。其中就可能有不许烧秸秆的原因。 问题是,这些表面为了环保的作法在实际上既破坏了市场的作用、减少了经济产出,却不能达到环保的目的。科斯教授指出,有关环保的问题有“交互性”,即为了环保会提高企业成本或带来损失。不能简单地为了单一目标就由政府强制推行环保措施,而应通过市场交易平衡两方利益,并达到资源的有效配置。他于是提出了“排污权交易”的概念。这一概念的含义是,既然企业生产不可避免地会造成污染,肯定不能人为地为了环保就关闭企业,就只有给一定的排污权额度,然后让企业在市场中交易。这个建议很快被美国政府和市场所接受,并经过实践,最终形成了成熟制度,产生了环保的效果。这种方法其实也被介绍到了中国来,并在许多省份进行了试验。但在总体上并不成功。这是因为排污权要依赖于政府进行初始界定和分配,但中国的政府制度还存在很大缺陷,以至不能公平和有效地界定和分配排污权。 然而,科斯理论的基本精神还是可以用来指导环保工作。即在采取环保措施时,一定要想到其可能产生的成本和带来的损失。其实,在环保时不违背市场原则,考虑效率因素,也正是环保所需。因为我们不仅要从绝对量上考察排污,也要从每单位经济产出的排污量来考察环保成绩。我们在2009年做过《中国经济市场化对能源供求和碳排放的影响》研究,发现“从1980年到2005年,中国的市场化指数从4提高到6.3,碳排放效率(GDP/碳排放)从920美元/吨提高到2560美元/吨。”反过来,就是每单位GDP的碳排放强度(碳排放/GDP)在下降,“从1980年到2004年,OECD国家的碳排放强度指数平均每年下降2%,而中国的这一数字则为4.4%”。因为有这样的底气,温家宝总理才在2009年哥本哈根气候峰会上承诺,中国到2020年,碳排放强度比2005年还要下降40~45%。如果采用政府直接干预的方法减排,也许会降低一些碳排放,却因更大幅度地降低经济产出,而使碳排放强度提高。 实际上,烧秸秆带来的大气污染在全部污染中有占很小的份额,并且是季节性的,而工业污染、汽车和其它交通工具的污染是大气污染,尤其是构成雾霾的持续的主要部分。但我们的政策并没有限制汽车等交通工具的使用,也没有限制工业生产。即使搬迁了一些工业企业,其目的也不是为了减少废气排放总量,而是为了地区性环保目的。而在所有这些相关人群中,显然农村居民是收入最低且政治最弱势的群体。所以不许烧秸秆这一所谓环保政策,就是一个正面影响很小、却损害最大多数中低收入人群的政策。按照罗尔斯第二正义原则,如果一个社会不得不改变市场的初始分配,也只能向最低收入人群倾斜。而这种禁止农村居民烧秸秆、并强制执行的政策,显然是背道而驰。 再有,就是过度安保。一个政治会议或国际会议,应该有一定的安保措施,但如果过度安保,安保半径过大,措施要求太高,就会带来大量的经济损失。损失包括两方面。一方面是大幅增加了安保成本,另一方面增加了其他人的不安全。实际上,安全这个概念是相对的。如果对一些人过于安全了,或者无端做过多安保无用功,就有可能对其他人不安全。以一个政治会议或国际会议为名打破周边居民正常生活,要求周边企业停止经营,就是这些居民生活的不安全,企业产权的不安全。所谓产权安全,就是其运营要稳定和可靠。如果有过多不可预料的因素使之停止运营,这个产权就不安全。极而言之,真正的和整体的安全,就是宪法得到遵守,民众的宪法权利受到保护。 例如,对于北京的安保,在一个时期,就已经扩张到了周边的华北各省份。在山西的高速公路上就开始了进京安全检查。在北京六环之外设立安全检查站,尤其在高峰期间,可以造成极为严重的堵塞。前年十一假期我从北边返京,竟在八达岭高速上堵了7个多小时。又如,因会议而让企业停工。我亲眼所见的极端例子,是因为一个政治会议让距离北京750公里的企业停工。而就是在这一处工业园区,加上煤改气带来的成本上涨,已有三分之二的企业因亏损而停产。这种过度安保的负面影响看似很局部,实际上也会带来宏观结果。例如,如以华北地区计,假设每年因会议而使1/5的企业停工10天,也是一个巨大数字。按2016年数据估计,减少的GDP也高达1080亿元,再考虑投资乘数和货币乘数,则高达9000亿,相当于当年全国GDP的1.2个百分点。更何况,近些年来,国际会议不仅在北京召开,而且在诸如杭州、青岛和广州等地召开,它们仿效北京过度安保带来的损失就更为严重。 问题是,这种过度安保不仅没有达到安保的目的,而反更为恶化安保形势。首先是,这些过度安保在技术上和物理上看没有增加一丝一毫的安全。换句经济学术语,就是安保的边际效用为零,但边际成本巨大。因为这些过度安保措施本来就只是概念上的安全,看起来毫无具体技术效果的分析,也没有显现出安保专家的智慧,只是徒然增加成本。其次,这种使别人不安全、让大众承担成本的所谓安保,除了徒增反感以外,没有一点正面意义。这在战略层次带来了政府结构的不安全。因为政府的安全首先要体现在它的政治合法性上,如果为了保护政府的安全而损害政府的政治合法性,则适得其反。一个让人增加厌恶的措施不是一个更不安全的措施吗? 总体而言,上面讨论的只是多种政府不当干预中的很小一部分,且局限于个别地区。本文并没有讨论那些更大的和全局性的干预,如对楼市,金融市场,和网络运营的干预,等等。但即使这些小的不当干预,也包含着一般性的特征。这首先在于,这些措施主要实施于北京以及上海和其它主要城市。而首都和一线城市在全国有着示范效应。据报道,已有成都、青岛、大连和西安等城市确定了人口规模控制数量。北京和上海驱赶外地居民的行为,也扩散到了一些地区,据说太原也在以整治“背街小巷和老旧社区”为名,在强制关闭小商辅。因而我们上述分析所估计的损失,还只是局部损失,放在全国就会大得多。 第二个方面是,这些作法宣示的一种价值取向,可能会成为政府的一般原则,就会带来普遍的损害。如召开政治会议或国际会议而要求本城居民停止工作,周边省份的企业停产,则意味着这个会议与普通大众的利益是直接冲突或截然相反的。这些会议在制定“国家战略”时根本不在乎“小民生计”,甚至以这种不在乎的傲慢态度来突显它的“伟大”。实际上,任何一个伟大的社会都是由无数这种小民生计聚集而成,而最高尚的态度就是视民如伤,岂敢让任何一个小民失去他的生计。相反的态度不只是让一些小民丢失生计,而是宣告着一种反市场的和侵犯经济自由的规则,它将伤害所有的人。因而,无论这些会议达成了什么决议或发出了什么宣言,会议的过度安保本身就是对这些决议或宣言的解构和反讽。 《左传》有云,“国之兴也,视民如伤;其亡也,以民为土芥。”不要以为城管收缴了煎饼摊子的家什与自己无关,也不要把大国崛起看成是可以蔑视小民生计的理由。其实对于我们最珍贵的,就是保证每一个小民生计的经济自由原则,和顾怜小门小户谋生艰辛的悲悯情怀。这些原则和情怀没了,我们的中国奇迹也就走到头了。如果我们要为我们是一个大国的公民而骄傲的话,不是因为我们有多少繁华的都市和宏伟的建筑,有多少先进的武器和庞大的军队,出了多少进入世界排行榜的富人,而是我们这个社会最珍惜那些还挣扎在都市边缘的人,那些没权没势的人,那些父母背井离乡、孩子在乡间孤立无助的人。如果他们的经济自由不被侵犯,他们的基本权利得到保护,我们还会担心其他人的自由与安全吗?能够关注小民生计的国家,才是一个能够立足于世界的泱泱大国。 相关日志2018/11/12 — 天则经济研究所所长盛洪:改革下一步——抑制公权保护私产 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/31 — 一代文嚎:天朝志异之单身税 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/31 — 房租之后,物价开始加速上涨! ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/28 — 啊,这盛世!菜蛋肉涨声一片,通胀预期再起 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/27 — 单仁乎:以滴滴为镜,谁最该下架 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/24 — 京城消费降级实录 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/23 — 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《金融时报》沙特:承认谋杀与肢解卡舒,强调王储不知情
Posted on Friday November 16, 2018

沙特试图了结杀害记者贾迈勒•卡舒吉(Jamal Khashoggi)的案子,王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)得到开脱,但检方要求对参与谋杀的11名嫌犯中的5名判处死刑。 在沙特艰难应对近年最大外交危机之际,利雅得方面周四承认,卡舒吉上月在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被强行制服、注射了药物,之后他的尸体被肢解。 土耳其坚称,这是由沙特行刑队执行的有预谋谋杀,并批评沙特不配合其调查。土耳其外交部长梅夫吕特•恰武什奥卢(Mevlut Cavusoglu)周四表示,他不认为沙特的声明“令人满意”。 沙特国家检察官指出,沙特于10月2日向涉案领事馆派遣了一个包括情报人员和法医专家在内的15人团队,目的是与卡舒吉谈判,说服他回国。但该小组与这名记者之间发生争吵,卡舒吉被注射镇静剂,因剂量过大致死。 沙特副检察长谢赫•沙兰•阿尔沙兰(Sheikh Shalaan al-Shalaan)说,卡舒吉的尸体随后被肢解,并在一名合作者的帮助下被运出领事馆。 西方政界人士和外交官怀疑,未经穆罕默德王子同意,任何针对卡舒吉的行动都不可能获得授权,因为穆罕默德王子就是沙特事实上的领导人,他还对批评者和异见人士发起大规模镇压。 美国财政部周四宣布对17名沙特官员实施制裁,称他们与此次谋杀有牵连。美国财政部冻结了他们在美国的资产,并禁止他们的公司在美国开展业务。 沙特国家检察官没有介绍参与谋杀行动人员的姓名,但指出,此次行动的命令是由沙特情报局副局长艾哈迈德•阿西里(Ahmed Assiri)下达的。他是上月因这一谋杀事件而被解职的两位王储亲信之一。 另一位被免职的官员包括皇家顾问和媒体专家萨乌德•卡赫塔尼(Saud al-Qahtani),他被广泛视为穆罕默德王子的执行人。检察官说,一名前顾问与派到土耳其的团队领导和团队见过面。 但沙特副检察长沙兰指出,穆罕默德王子对此次行动并不知情,并获得一份有关领事馆事件的误导性报告。 相关日志2018/10/26 — 《华尔街日报》沙特称证据表明Khashoggi被杀害是有预谋的行动 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/25 — 《华尔街日报》押注沙特策略令特朗普陷入两难 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/24 — 迪拜,让你思考什么? ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/24 — 《金融时报》土耳其总统埃尔多安:卡舒吉死于沙特阿拉伯有预谋的“野蛮”谋杀 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/22 — 皇上是好的,都怪奸臣太坏:沙特称特工误解命令与王储无关 国王王储向记者家属致哀 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/19 — 贾迈勒·卡舒吉绝笔:阿拉伯世界最需要的就是言论自由 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/18 — 土耳其:沙特失踪记者被肢解 事发地墙面曾重刷 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/18 — 《华尔街日报》土耳其搜查沙特总领事官邸,美国强调美沙关系重要性 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/10/16 — 《金融时报》特朗普暗示接受沙特“否认”解释 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )2018/08/07 — 《金融时报》中国秘密接触阿富汗塔利班 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )

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动态锁 – 在离开时自动锁定你的 Windows 10 电脑
Posted on Friday November 16, 2018

Windows 10 中的登录选项中有一个好玩的功能,叫做动态锁,它能够让你在拿着手机离开的时候,自动锁定 Windows 10 电脑。@Appinn 来自 @微软帮助和支持 的微博,其实青小蛙之前并没有留意到这个功能。 不过微软本来就有这个本事啊,多好的功能都藏着,等用户发现,比如官方还有一篇教程:《在你离开时自动锁定你的 Windows 10 电脑》。 基本上按照这个就没问题了: 使用蓝牙将你的手机与电脑进行配对(不支持手环) 在你的 Windows 10 电脑上,选择“开始” 按钮 >“设置” >“帐户”>“登录选项”。 在“动态锁”下,选择“允许 Windows 在你离开时自动锁定设备”复选框。 在离开电脑时带上手机,它会在你走出蓝牙覆盖范围约 1 分钟后自动锁定电脑。(请注意,蓝牙覆盖范围因设备而异。) 呃,动态锁本事并不能防护隐私,因为 1 分钟这个范围太宽泛了,而且,是丢失蓝牙信号之后的 1 分钟,想想可能是你已经离开有一段距离了,然后过一段时间才锁定… 所以,这个功能到底是给谁用的? 虽然,离开的动作很潇洒,但这个应用范围略微小了点,倒是挺适合于公共电脑的… 你有更好的解决方案么? 相关阅读Lock Screen Appinn – 屏幕密码锁[AHK]Anvide Lock Folder – 极简实用的文件夹锁定/隐藏工具Lock Screen Appinn – 屏幕密码锁[AHK] 更新到 V1.1Lock Screen Appinn – 屏幕密码锁升级到 1.4.7 [AHK]NumLocker […]

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高善文2018年11月15日路演观点摘录
Posted on Friday November 16, 2018

一、2018起了哪些变化? 变化一:符合预期——全球经济处于下行趋势。 2018 年,全球只有美国经济相对较好,欧洲、日本等经济提经济增速下行. 变化二:超出预期一一去杠杆鸡飞狗跳。 去杠杆政策将有调整,前期政策考虑不周,匆忙出台,出了问题没有及时调整.总方向肯定是要去杠杆,往资管新规方向去。为什么去杠杆搞得鸡飞狗跳?其实在资管新规发布前,在征求金融机构过程中,已提出很多反对意见,但由于种种原因,金融机构的意见并无采纳便匆忙出台资管新规。出台后出了问题却没及时调整,出了很多不必要的问题,如股东质押爆仓等,这些问题危机很大,市场迅受有吸收完.近期又出台很多措施,影响有待观察,还不能下结论。 高层很有决心,执行落地环节有待观察。开个玩笑,好比泰坦尼克号撞冰山了,好多乘客已掉水里。监管层想你们应该能自救,应该都会游泳,结果发现跳的人太多了,决定开个小船去捞,能捞一个算一个。但已经晚了,船到了人都凉透了,还没算只喊话不划桨的.这是少有的政策失误!市场的深邃和官员的无知都超出了想象,竟然同时发生了。政策失误在实体经济会有后果.迅妥有完全显现出来,还需要时间充分显现。 变化三:超出预期一一中美贸易战。 从几件事看出,中美对待贸易战的看落差有多大。 贸易战初期,中方表态不惜一切代价答应(打赢)中美贸易战.侠客岛、牛弹琴等官方社论口径:发扬上甘岭精神,要打硬仗-这是最早的判断(其实误判) . 近期:已不鼓励民间讨论,中方态度:在不损害根本利益悄况下,尽快求和。美方态度:不置可否,让子弹飞一会。 民间态度,开始不以为然,觉得不会真的打起来,直到美国宣布关税政策,市场激烈反映.中概股、 A 股、H股等加速下跌。 目前中方对贸易战的了解应该更深刻和清醒,跟五个月之前比有天壤之别. 基辛格、鲍尔森近期在新加坡发言.值得关注。 基辛格:中美关系再也回不到从前,但也不会发展成美苏令战,未来可能走向高度对抗性。 中方认为:中美关系像夫妻关系;但美方认为:以前是朋友关系.但现在是对抗性的竞争对手关系。 鲍尔森:提了很多具体措施和建议。目前美国对中国的高科技的留学生已屏蔽,在高科技领域,冷战已经开始。 彭斯:发表了冷战序幕演说,上周在日本演讲,提示日本政府,要提高政治站位,要擦亮眼峭(针对日本对中国示好)。近期将举行习特会,美国继续施压,放话中美要避免走向政治、经济、文化全面令战,这是最后的机会.一旦相关敌对法律进入立法程序,国会两党签署法令.将很难扭转局面. 美国的谈判目标是什么?美国要价很全面很具体,涉及一带一路、南海、 2025 等,但中方现在接不下来.中方角度:如果全盘接受,两年会动摇我们的根本制度.所以不能接.已经开价,但不能全部接下来。 中美局势走向将影响市场长期信心。反映到股市上,下跌不是完全来自企业盈利端.不仅来自于资金面(去杠杆),更反映在市场的长期信心。试想如果中国和平崛起的窗口真的关闭了,我们的资本市场没有经历过,我们这一代人也受有经历过.我们要从一个开放的、外向的经济体,走向一个被国际封闭的孤立的经济体,估值体系一定要走向国际化.如韩国,估值低,反映了大家对韩国的政治制度、经济制度有没有信心.大家最担心的,是对中国经济是否有长期信心。只要我们在正确的道路上.只要方向不错,短期磕磕碰碰没关系.不过一旦方向走错了,那是另一个问题.近期网上有一些借改革开放 40 年,怀念小平的言论,这也反映了市场的态度。 二、往后怎么走? 立论基础一:中美关系已回不到过去 中美之间可能的走势:中方希望不冲突、不对抗.美国态度:不合作 习特会第一拨派出的代表是国防部长和外交部长,确定两国不冲突、不对抗的原则,中方有明显的线,但美方没有表态。假设这个目标达成,中国将变成在自力更生基础上,独立自主的对外开放。盟国的态度.希望最好中美别掐,但如果打起来,盟国也不一定会跟粉我们走。 盟国可以卖牙膏给我们,但不会再卖发动机、芯片给我们. 立论基础二:过去是开放倒逼改革,近年改革的动力下降 坏消息:近年改革成了一个虚无缥缈的口号.一个让人随意打扮的小姑凉。 好消息:近期民企座谈会上,高层作了很多表态.据参会民企说,对高层表态很感动,以前很多政策出台的初心是好的,但在执行层面出了问题.没有把民企当外人。 我们不能完全回到以前的局面.不歧视民企,也为中美走向真正的不对抗莫定基础。如果回到只有国有企业独大,将越来越削弱中美合作的基础. 三、结论性预判 研究我党历史发现的基本规律:靠左派安身立命,靠右派转危为安。 左派有合法性.会自我加速,但有很大的破坏性。左派有革命性.也有破坏性.往往导致局面无法收拾.右派有问题解决问题.能把周面稳定下来.甚至能更上一个台阶。 总结: 1、目前靠左派安身立命的选择已走到尽头. 我党有强大的自我演化能力,与时俱进,与前苏联不同.克鲁晓夫开始不调整,想调整时己没法回头,等到戈尔巴乔夫动手术.手术做错了。因此沿着左派道路走.已基本走到尽头。以民企座谈会作为分水岭,将有一系列政策调整,相信将持续一段长时间. 2 、如果市场完全吸收了中美冲突.这调整将是真的,是能能见到效果的。 要相信我党的执行力,只要最高层下了决心,没有搞不定的事。一个段子,深圳蛇口改革开放的博物馆门前,原来矗立多年的小平像搬走了,换成了习总的,最近又搬回去了,原来搬走,可能不是出自最高层的意思,但现在搬回来.估计体现了最高层的意志。 3 、中方现在还没摸清楚美方的要价底线,美国漫天要价,也不指望能马上接受。 问题在于市场是否已吸收中美冲突.在开打时,我们以为事情很大,但市场不跌,到发布握手宫和时,市场又不涨.但这个过程市场整体已经掉了了很多。随着各项政策往回摆,很多政策总体回到偏右、正常的轨道上,现在估值体系还没有有吸收. 4 、关于市场甚本面的简要评论 1)观察2016—2018年,最重要的政策是供给侧改革.限制过剩产能、强制产能出清.政策导致受环保政策影响的产业。产能被抑制并处于不正常的低位,盈利处于不正常的高位。预测明后年,这种状态将出现反转.不受供给侧改革的行业.目前产能处于正常水平,盈利水平被抑制.这个过程已走到极限.明年会反转。 拆成行业数据。经济数据的上升都集中在限产行业.盈利处于不正常的高水平。换句话说,受供给侧改革影响哟行业,没有进入门槛,不应该有这么高的盈利,必将回归,应该回归到微利/亏损的水平。如煤炭、钢铁,盛极难继。 如果沿着这个逻辑,两年后,可预见通过行政手段主导的去产能改革必将失败。 用行政手段去产能,现在看是取得了几年以后再看,可能有不一样的结论,肯定不如建立在法治和市场化手段的去产能。以行政手段为代表的干预/扭曲,在短期内取得效果,但长期会被市场以更大的报复,如房地产市场,预计未来房价将报复性上涨。 2 […]

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